У 2023 році, після смерті Марії Фурманюк, яка заповіла своє майно на суму близько $1 мільйона, виникла ситуація, що викликала значні труднощі для її племінника Зигмунда Фурманюка. Хоча Марія створила траст для розподілу своїх активів, відсутність позначених бенефіціарів у її індивідуальних пенсійних рахунках ускладнила процес передачі коштів.
Зигмунд, спільно з одним із своїх кузенів, став співвиконавцем заповіту. Вони зіткнулися з величезним обсягом документів, які потрібно було заповнити, щоб успішно розподілити кошти з рахунків Марії. “Якби вона зробила нас кожного бенефіціарами на 25% безпосередньо на її ІРA, процедура зайняла б менше часу та зусиль”, – зазначив він.
Ця ситуація підкреслює важливість правильного планування спадщини, адже навіть найретельніший заповіт може призвести до труднощів, якщо не враховані всі деталі.
